Клиенты
Клиентская база, звонки, комментарии и история взаимодействий
База клиентов
| ID | ИМЯ | ДАТА ЗВОНКА | ТЕЛЕФОН | ИСТОЧНИК | МЕНЕДЖЕР | СТАТУС | ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ | КОМПАНИЯ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|
Запланированные звонки
Напоминания для каждого менеджера за 5 минут до назначенного времени — без подключения телефонии.
🔔 Напоминания появляются в левом нижнем углу, пока CRM открыта и сотрудник вошёл в кабинет. Если вкладка закрыта, пропущенное напоминание появится при следующем входе.
Расписание звонков
Загрузка расписания...
Статистика
Журнал событий
Кто заходил, просматривал карточки, изменял данные и фиксировал звонки
| Дата / время (местное) | Кабинет | Действие | ID клиента | Описание |
|---|
Кабинеты менеджеров
Администратор создаёт логины и пароли. Менеджер видит только назначенных ему клиентов.
Создать кабинет
Сотрудники
| ID | Имя | Логин | Роль | Статус | Создан | Действия |
|---|
Загрузка базы клиентов
XLSX или CSV. Дубли по номеру телефона не добавляются повторно.
Импорт доступен только администратору. Если не выбрать менеджера, клиенты останутся без назначения и будут видны только админу.
Поддерживаемые форматы Excel
Имя | Телефон | Email | Компания | Источник | Статус | Комментарий
Заголовки необязательны: для файлов как «LTrueu 350» CRM распознаёт A — имя, B — телефон, C — комментарий, D — дату контакта. Также поддерживаются заголовки Name, Phone, Source, Notes. Старый .xls нужно сохранить как .xlsx. До 10 МБ и 50 000 строк.
Телефония
Связь с виртуальной АТС и запись событий звонков в карточках клиентов
Важно: входящие события телефонии можно принимать через API. Для реального набора номера, прослушивания записей и привязки внутренних линий потребуется назвать вашего оператора телефонии и настроить его API. Этот локальный сервер нельзя публиковать напрямую в интернет: понадобится HTTPS и защищённый домен.
Добавить интеграцию для приёма событий
Токен показывается один раз. Не отправляй его посторонним.
Настроенные подключения
Формат тестового webhook
{"phone":"+380671234567","call_id":"unique-001","direction":"outgoing","result":"answered","duration":95,"recording_url":"https://provider.example/recording"}